Notowana na Nasdaq spółka z sektora technologii finansowych, Oportun, ogłosiła dziś zakończenie procesu przejęcia Digit, znanej platformy bankowości elektronicznej, która świadczy różne usługi, w tym automatyczne oszczędzanie, narzędzia bankowe i inwestowanie.
Oportun nabył platformę neo bankowości za łączną kwotę prawie 211,1 mln USD, w tym 112,6 mln USD w gotówce i prawie 98,5 mln USD w akcjach zwykłych Oportun i/lub ograniczonych jednostkach udziałowych, które mają zostać rozliczone w akcjach zwykłych Oportun na podstawie ceny 24,477 USD za akcję wspólną.
Dzięki najnowszemu przejęciu Oportun zamierza zwiększyć swoje możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Niedawno przejęta firma będzie działać jako jednostka biznesowa w ramach Oportun. Jak informuje firma fintech, wszyscy pracownicy Digit dołączyli do Oportun i będą kontynuować swoje role zawodowe. Raul Vazquez, dyrektor generalny Oportun stwierdził:
Jest to transakcja transformacyjna, która pozycjonuje Oportun na jeszcze większy sukces w przyszłości. Dzięki tej transakcji łączymy dwie organizacje kierujące się misją, o komplementarnych usługach, możliwościach i bazach członkowskich”.
Jak informuje Oportun, spółka zamknęła kredyt finansowy od Jefferies w celu sfinansowania wynagrodzenia gotówkowego.
Akwizycja
Założona w 2013 roku, Digit ma ponad 600 000 płacących członków. Firma wykorzystuje innowacyjne technologie, takie jak AI, aby ułatwić swoim klientom korzystanie z usług finansowych. Oportun skomentowało akwizycję w następujący sposób:
Dzięki AI, Digit automatycznie odkłada fundusze dla członków poprzez analizę przepływów pieniężnych i rozpoznanie, ile można zaoszczędzić i zainwestować dzisiaj, pozostając w zasięgu bezpośrednich środków finansowych członka. Digit będzie działać jako jednostka biznesowa w ramach firmy Porto i nadal będzie kierowana przez założyciela i dyrektora generalnego Digit, Ethana Blocha. Wszyscy z ponad 100 pracowników Digit dołączyli do Oportun i będą nadal pełnić swoje funkcje.
Spółka dodała:
Firma J.P. Morgan pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego, a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati był doradcą prawnym firmy Oportun. Firma Jefferies zapewniła finansowanie. Goodwin Procter był doradcą prawnym Digit. Financial Technology Partners pełnił rolę wyłącznego doradcy strategicznego i finansowego dla Digit.
