Facebook Twitter Instagram
    piątek, 9 czerwca
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Portal
    • Newsy
    • Sztuczna inteligencja
    • Podstawy finansów
      • Ekonomia
    • CBDC
    • Inwestycje
    • Blockchain
      • Kryptowaluty
    • Portfele cyfrowe
    Fintech Portal
    You are at:Strona główna » S&P 500: Wszystko co musisz wiedzieć
    Newsy

    S&P 500: Wszystko co musisz wiedzieć

    maciekBy maciek15 grudnia 2022007 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    sp500
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla was artykuł o S&P 500. Wyjaśniamy w nim czym jest indeks S&P 500, dlaczego jest potrzebny i jakie spółki wchodzą w jego skład, jak powiązany jest S&P 500 i Bitcoin, jak kupić indeks.

    Uwaga! Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera rekomendacji inwestycyjnych ani porad handlowych.

    Co to jest S&P 500?

    Standard and Poor’s (S&P) 500 to indeks giełdowy śledzący akcje 500 największych amerykańskich spółek o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 mld USD.

    Indeks ten należy do „wielkiej trójki” indeksów rynkowych, obok Dow Jones Industrial Average (DJIA) i NASDAQ. S&P 500 jest często uważany za bardziej wiarygodny niż inne wiodące indeksy, ponieważ jest lepiej zarządzany.

    Dlaczego indeks S&P 500 jest potrzebny?

    Indeks S&P 500 obejmuje wszystkie główne sektory spółek amerykańskich. Jest on uważany za punkt odniesienia, w stosunku do którego mierzona jest większość dużych przedsiębiorstw. Chociaż wszystkie spółki wchodzące w skład S&P 500 mają siedzibę w USA, niektóre z nich są spółkami międzynarodowymi o przychodach na całym świecie.

    Indeks S&P 500 (SPX) jest popularny wśród inwestorów instytucjonalnych jako wiodący wskaźnik do śledzenia zmian w gospodarce. Stworzony w 1957 roku indeks od tego czasu konsekwentnie osiągał lepsze wyniki niż inne klasy aktywów. Według stanu na sierpień 2022 roku łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu wynosi ponad 36 bilionów dolarów.

    Jak wybierane są spółki z listy S&P 500?

    Indeks S&P 500 jest regulowany przez Komitet S&P Down Jones Indices. Komitet może dodawać i usuwać spółki z indeksu na podstawie ich wyników finansowych.

    Skład komitetu

    Aby zakwalifikować się do S&P 500, spółka musi spełniać określone kryteria kwalifikacyjne, w tym:

    • minimalna kapitalizacja rynkowa (w chwili pisania tego tekstu 13,1 mld USD)
    • obrót publiczny na poziomie co najmniej 50 procent
    • cena akcji wynosząca 1 USD lub więcej
    • Raport roczny 10K
    • minimum 50% aktywów i przychodów w USA
    • dodatni PnL w ciągu ostatnich czterech kwartałów
    • płynność

    Indeks jest rebalansowany co kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień).

    Kapitalizacja głównych spółek z indeksu S&P500

    W skład indeksu S&P 500 wchodzą największe światowe korporacje (m.in. Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon i JP Morgan). Pełen zestaw spółek i ich danych finansowych można przeglądać w screenerach giełdowych lub na mapach cieplnych rynku akcji.

    Jakie sektory składają się na S&P 500?

    S&P 500 składa się z największych sektorów globalnego rynku.

    Każdy sektor podzielony jest na kilka sektorów z określonymi podsektorami.

    • usługi komunikacyjne (11%) – usługi telekomunikacyjne, usługi bezprzewodowe, rozrywka, media, media interaktywne
    • dobra konsumpcyjne (11%) – samochody i części, dystrybutorzy, usługi domowe, hotele, restauracje i wypoczynek, dobra rekreacyjne, tekstylia, odzież i dobra luksusowe, internet itp.
    • dobra konsumpcyjne (7%) – napoje, handel detaliczny, produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, produkty osobiste, tytoń
    • Energia (2,5%) – urządzenia energetyczne, ropa naftowa, gaz i materiały eksploatacyjne.
    • finanse (10%) – bankowość, rynki kapitałowe, consumer finance, ubezpieczenia, nieruchomości, oszczędnościowe i hipoteczne fundusze inwestycyjne itp.
    • opieka zdrowotna (14,5%) – biotechnologia, sprzęt i usługi medyczne, technologia opieki zdrowotnej, instrumenty i usługi z zakresu nauk przyrodniczych, farmaceutyki itp.
    • przemysł (8%) – transport i logistyka lotnicza, linie lotnicze, sprzęt budowlany, sprzęt elektryczny, konglomeraty przemysłowe, maszyny itp.
    • technologie informacyjne (27%) – sprzęt łączności, sprzęt elektroniczny, usługi informatyczne, oprogramowanie, sprzęt technologiczny itp.
    • materiały (2,5%) – chemikalia, materiały budowlane, metale i górnictwo, papier i drewno itp.
    • nieruchomości (2,8%) – fundusze inwestycyjne nieruchomości, budowa i zarządzanie nieruchomościami
    • energia (3 procent) – energia elektryczna, niezależni producenci energii i odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwa wodociągowe itp.

    Bilans sektorów indeksu zmienia się zgodnie z ruchami rynku.

    S&P 500 i Dow Jones Industrial Average: różnice

    Istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA).

    Po pierwsze, S&P 500 jest ważony kapitalizacją rynkową, natomiast DJIA jest ważony ceną akcji. Ponieważ waga S&P jest oparta na kapitalizacji rynkowej, inwestorzy instytucjonalni postrzegają go jako bardziej wiarygodny indeks do oceny trendów rynkowych.

    Na przykład, jeśli spółka o dużej kapitalizacji miałaby podzielić swoje akcje, miałoby to nieproporcjonalny wpływ na indeks Dow Jones. S&P 500 patrzy tylko na kapitalizację rynkową, więc jest mniej prawdopodobne, że wpłynie na nią w ten sposób.

    Po drugie, S&P 500 jest bardziej zróżnicowany. Składa się z 500 akcji reprezentujących różne sektory amerykańskiej gospodarki. W skład DJIA wchodzi tylko 30 spółek.

    Trzecią różnicą jest sposób zmiany składników. Składniki indeksu DJIA zmieniają się od czasu do czasu, ale zmiany te są dość rzadkie i zazwyczaj przebiegają według pewnego wzoru.

    Z kolei indeks S&P 500 jest bardziej elastyczny, ponieważ kierują nim prawdziwi ludzie. Na przykład, gdy gigant ubezpieczeniowy AIG został wykupiony po upadku Lehman Brothers, komitet S&P 500 utrzymał firmę w indeksie, mimo że w rzeczywistości nie spełniała ona wymogu posiadania obrotu publicznego na poziomie ponad 50%.

    Drugi przykład: kiedy Google przeprowadził split akcji i wyemitował akcje bez prawa głosu. Komisja uznała, że niektóre zasady będą musiały zostać zrewidowane – i zrobiła to – w odpowiedzi na obawy głównych inwestorów Google.

    S&P 500 i NASDAQ: różnice

    Główną różnicą pomiędzy S&P 500 a NASDAQ jest waga sektorów. Ponad 50% NASDAQ 100 należy do sektora technologicznego – S&P 500 jest znacznie bardziej zróżnicowany, co ułatwia inwestorom dywersyfikację portfela.

    Wykres S&P 500

    Aktualny wykres S&P 500 z serwisu TradingView.

    SP500 Chart by TradingView
    new TradingView.widget( { „autosize”: true, „symbol”: „FRED:SP500”, „interval”: „D”, „timezone”: „Etc/UTC”, „theme”: „light”, „style”: „1”, „locale”: „en”, „toolbar_bg”: „#f1f3f6”, „enable_publishing”: false, „allow_symbol_change”: true, „container_id”: „tradingview_4b493” } );

    S&P 500 i Bitcoin

    Od momentu powstania Bitcoina, jego cena często podążała za ruchami giełdy. BTC koreluje z S&P 500, a główne altcoiny z kolei korelują z BTC. Korelacja Bitcoina z S&P 500 jest ważnym czynnikiem analizy fundamentalnej. Wszyscy traderzy muszą wziąć go pod uwagę, aby lepiej zrozumieć ruchy na rynku kryptowalut.

    Korelacja pomiędzy bitcoinem a indeksem S&P 500 nie jest zjawiskiem stuprocentowym. Istnieją dowody, że bitcoin nie koreluje z akcjami, gdy gospodarka i rynek kryptowalut są w zdrowszym stanie.

    Raport CoinDesk wykazał, że przez prawie cały 2021 rok bitcoin pozostawał w zakresie od minus 0,2 do 0,2 w porównaniu do S&P 500, złota, USD i obligacji. Wszystkie te instrumenty były więc w dużej mierze nieskorelowane.

    Inne badanie przeprowadzone przez Blockchain Center dowodzi, że bitcoin praktycznie nie był skorelowany z S&P 500 w latach 2019-2021.

    Wszystkie raporty wskazują, że Bitcoin zaczął korelować z S&P 500 w ostatnim kwartale 2021 roku. 90-dniowa korelacja między nimi wzrosła z 0,2 (nieistotna) do około 0,6 (silna). Powodem tego są ogólne tendencje spadkowe na rynku oraz silna współzależność aktywów w czasach kryzysu.

    Pomimo tego, Bitcoin pozostaje z natury nieskorelowany z akcjami. Po odzyskaniu rynku, Bitcoin prawdopodobnie powróci do swojego normalnego stanu.

    Jak zainwestować w S&P 500?

    S&P 500 (USA 500) można handlować poprzez fundusze inwestycyjne lub ETF składające się z akcji lub kontraktów futures, lub kontraktów na różnice kursowe (CFD). Brokerzy oferują gotowe pakiety akcji z indeksu, ale pobierają wysokie prowizje – zwykle około 1% rocznie.

    W teorii, handel S&P 500 może być symulowany poprzez zakup akcji lub kontraktów terminowych każdej z 500 spółek. Ale wtedy trzeba samemu śledzić ruchy wszystkich aktywów, kupować akcje przychodzące i sprzedawać wychodzące. Poza tym taki „ręczny” handel indeksem wymaga poważnego kapitału, większego niż praca z funduszami.

    Handlując na S&P 500 należy zwracać uwagę na godziny otwarcia nowojorskiej giełdy (NYSE) oraz datę publikacji danych ekonomicznych przez amerykańską Rezerwę Federalną – w takich momentach instrumenty indeksowe wykazują wzmożoną aktywność i gwałtowne skoki cen.

    Podsumowanie

    Indeks S&P 500 jest jednym z głównych wskaźników fundamentalnych rynku akcji. Inwestorzy i traderzy śledzą S&P 500, aby zrozumieć główne trendy rynkowe. Indeks ten koreluje również z Bitcoinem, o czym warto pamiętać analizując rynek kryptowalut.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleWykorzystanie AI w cyberbezpieczeństwie
    Next Article Co sztuczna inteligencja zmienia w sporcie?
    maciek

    Ostatnie artykuły w tej kategorii:

    Newsy By maciek

    Autor „Bitcoin Standard” zostaje doradcą ekonomicznym Salwadoru

    7 czerwca 2023
    Newsy By maciek

    SEC pozywa Binance i Coinbase. Jaka jest treść pozwów i czego możemy spodziewać się w przyszłości?

    7 czerwca 2023
    Newsy By maciek

    Nasdaq na nowym rocznym szczycie. Co ciągnie rynki akcji w górę i jakie są zagrożenia?

    2 czerwca 2023
    0 0 Głosy
    Oceń artykuł
    guest
    guest
    0 komentarzy
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Newsy

    Autor „Bitcoin Standard” zostaje doradcą ekonomicznym Salwadoru

    By maciek7 czerwca 2023

    Saifedean Ammous, autor książki o Bitcoinie zatytułowanej The Bitcoin Standard, został mianowany doradcą ekonomicznym Salwadorskiego…

    Newsy

    SEC pozywa Binance i Coinbase. Jaka jest treść pozwów i czego możemy spodziewać się w przyszłości?

    By maciek7 czerwca 2023

    Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kontynuuje kampanię przeciwko kryptowalutom, dodając dwóch bardzo znanych…

    Newsy

    Nasdaq na nowym rocznym szczycie. Co ciągnie rynki akcji w górę i jakie są zagrożenia?

    By maciek2 czerwca 2023

    Rynki akcji doświadczają obecnie pewnego boomu, który jest wyraźnie napędzany pozytywnymi oczekiwaniami związanymi z segmentem…

    Newsy

    Złoto wciąż walczy w pobliżu rekordowych poziomów. Trend wzrostowy jest nadal możliwy

    By maciek2 czerwca 2023

    Złoto wciąż znajduje się stosunkowo blisko swojego rekordowego poziomu, który wynosi około 2080 USD za…

    Kategorie
    • Akcje (4)
    • Aplikacje mobilne (4)
    • Banki (7)
    • Bezpieczeństwo (2)
    • Blockchain (2)
    • CBDC (13)
    • Ekonomia (5)
    • Giełdy kryptowalut (3)
    • Gospodarka (6)
    • Inwestycje (10)
    • Karty płatnicze (2)
    • Kredyty (2)
    • Kryptowaluty (6)
    • Newsy (558)
    • Płatności bezgotówkowe (5)
    • Podatki (1)
    • Podstawy finansów (5)
    • Porady i instrukcje (23)
    • Portfele cyfrowe (6)
    • Pożyczki (2)
    • Prawo (5)
    • Sztuczna inteligencja (79)
    • Tokeny (1)
    • Ubezpieczenia (2)
    • Wydarzenia (4)

    Autor „Bitcoin Standard” zostaje doradcą ekonomicznym Salwadoru

    SEC pozywa Binance i Coinbase. Jaka jest treść pozwów i czego możemy spodziewać się w przyszłości?

    Nasdaq na nowym rocznym szczycie. Co ciągnie rynki akcji w górę i jakie są zagrożenia?

    Złoto wciąż walczy w pobliżu rekordowych poziomów. Trend wzrostowy jest nadal możliwy

    © 2023 FintechPortal.pl

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    wpDiscuz