Worldline, francuska międzynarodowa firma zajmująca się usługami płatniczymi i transakcyjnymi, ogłosiła w poniedziałek, że rozpoczęła rozmowy w sprawie sprzedaży swojej firmy zajmującej się terminalami TSS amerykańskiej firmie finansowej Apollo Funds. Transakcja ma opiewać na kwotę około 2,3 mld euro (2,6 mld dolarów).
Worldline ujawnił, że sprzedaż TSS do Apollo pomoże zmniejszyć zadłużenie i uprościć strukturę korporacyjną.
Transakcja będzie obejmować 1,7 mld euro zapłaty z góry, jak również akcje uprzywilejowane, które mogą osiągnąć wartość do 0,9 mld euro w zależności od tego, jak TSS radzi sobie w przyszłości.
Worldline stwierdził, że rozpoczął wyłączne rozmowy z Apollo, po przeprowadzeniu konkurencyjnego procesu selekcji. Apollo Funds zostało wybrane ze względu na ogólną jakość swojej oferty, strategiczną wizję i ukierunkowanie na przemysł, zobowiązanie do wspierania obecnego zarządu TSS oraz wrażliwość na francuski kontekst społeczny. Ponadto, Apollo posiada solidne doświadczenie w zakresie wyodrębniania przedsiębiorstw i tworzenia wartości, z powodzeniem przekształcając wcześniej nabyte przedsiębiorstwa we Francji.
Gilles Grapinet, dyrektor generalny Worldline, skomentował rozwój sytuacji w następujący sposób:
Ta rozważana transakcja, choć zasadniczo podyktowana jest najlepszym interesem TSS, uprości również strukturę naszej grupy, zwiększy naszą koncentrację na naszej podstawowej działalności i znacznie zmniejszy dźwignię finansową naszego bilansu, umożliwiając przyspieszenie naszych kolejnych strategicznych działań w kierunku ustanowienia Worldline jako prawdziwie globalnego lidera Paytechu.
Tymczasem Michele Raba, partner w Apollo Fund powiedział:
TSS jest wiodącym graczem sprzętowym w ekosystemie infrastruktury płatniczej z silną marką Ingenico i wiodącymi udziałami w rynku we wszystkich regionach działalności. Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z zespołem zarządzającym TSS w celu dalszego rozwoju TSS w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług, gdzie już teraz obserwujemy duże tempo rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na wsparcie TSS w kolejnej fazie transformacji biznesowej i stania się twórcą ekosystemu w nowym świecie akceptacji płatności na całym świecie. Worldline pozostanie kluczowym klientem dla TSS i ważnym partnerem w tej strategicznej podróży.
Założona w 1974 roku firma Worldline stała się europejskim liderem w branży płatności i usług transakcyjnych. Obecnie zajmuje czwartą pozycję na świecie, posiadając ponad 20 000 pracowników w ponad 50 krajach.
W 2020 roku, francuska firma płatnicza wygenerowała przychód pro-forma w wysokości 4,8 miliarda euro.
Na początku tego miesiąca Worldline ogłosił rozszerzenie swoich płatności w sklepach i e-commerce dla globalnych sprzedawców poprzez integrację Alipay+. Firma pracuje nad rozwojem pełnowymiarowej integracji z Alipay+ w wielu krajach.
Wdrożenie, które ma się rozpocząć w 2022 roku, umożliwi sprzedawcom dokonywanie płatności mobilnych i innych metod płatności cyfrowych. Produkt będzie obsługiwał szeroką gamę metod cyfrowych płatności, w tym e-portfele i aplikacje bankowe. Jak podała spółka, rozszerzone rozwiązanie płatnicze będzie współpracować z terminalem i aplikacjami Worldline.
